À Propos
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Un accompagnement patrimonial fondé sur plus de 18 ans d’expertise terrain.
Chaque stratégie est construite sur mesure, selon votre situation unique.
Notre Histoire
Notre engagement envers votre patrimoine
Nous croyons que chaque client mérite un accompagnement patrimonial indépendant, rigoureux et entièrement aligné avec ses intérêts.
- Bilan patrimonial complet et indépendant
- Stratégies fiscales et civiles adaptées
- Sélection rigoureuse des placements
- Accompagnement à la transmission et succession
- Formation professionnelle en gestion de patrimoine
Notre mission est d’accompagner chaque client dans la construction, la protection et la transmission de son patrimoine grâce à une approche personnalisée et indépendante.
Notre mission repose sur une analyse globale de votre situation afin de définir des stratégies adaptées à vos objectifs, vos contraintes et vos projets de vie.
- Comprendre vos enjeux patrimoniaux et financiers
- Construire une stratégie sur mesure et évolutive
- Accompagner vos décisions stratégiques tout en sécurisant votre transmission et succession
- Anticiper les étapes clés : investissement, retraite, transmission
Faire du patrimoine un véritable levier de sérénité et de pérennité pour les générations futures.
Nous sommes convaincus qu’une stratégie patrimoniale efficace repose sur une vision globale, une relation de confiance durable et des décisions alignées avec vos valeurs.
- Une approche indépendante centrée sur vos intérêts
- Une vision à long terme de votre patrimoine
- Des solutions adaptées aux évolutions de votre situation
- Un accompagnement durable à chaque étape de votre parcours
POURQUOI MAXIMA PATRIMOINE
Un cabinet aligné sur vos valeurs et vos intérêts
Relation de confiance
Une relation fondée sur la transparence, la confidentialité et l'écoute active.
Expertise pluridisciplinaire
Fiscalité, droit civil, placements : une vision globale de votre patrimoine.
Accompagnement 360°
De l'audit initial au suivi régulier, nous sommes à vos côtés à chaque étape.
Résultats mesurables dans la duree
Des stratégies concrètes qui optimisent votre situation patrimoniale mesurables.
Solutions évolutives
Votre stratégie s'adapte à l'évolution de votre situation personnelle et professionnelle.
Autonomie actionnariale totale
Une autonomie au service d’un accompagnement dans la durée
VOTRE EXPERT PATRIMONIAL
Mathieu Magnant — Fondateur & Gérant
Ingénieur patrimonial, Mathieu Magnant a forgé son expertise au sein de BNP Paribas Banque Privée avant de fonder Maxima Patrimoine. Titulaire d’un master 2 en gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand, 2008), il accompagne ses clients avec rigueur et engagement depuis plus de 18 ans.
Expérience Banque Privée
18 ans d'expérience comme banquier privé puis ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Banque Privée
Formations & Accréditations
Master 2 gestion de patrimoine — université de Clermont-Ferrand (2008)
Membre de la CNCGP
Cabinet agréé CIF, IAS, COBSP et titulaire de la carte de transaction immobilière.
Customer Feedback
La confiance de nos clients
Notre engagement envers chaque client repose sur la rigueur, la transparence et une relation de confiance durable.