Nos offres

    • Analyse du régime matrimonial et de la situation familiale, stratégies de donation

    • Analyse 360° de votre patrimoine privé comme professionnel, et de la structuration générale

    • Coordination avec vos Conseils habituels

    • Optimisation complète de votre stratégie patrimoniale, incluant une analyse civile

    • Conseil et allocation d'actifs avant et après investissements

    • Suivi personnalisé et anticipation de vos objectifs financiers et économiques

    • Investissements diversifiés : Private Equity, immobilier (SCPI), actifs alternatifs

    • Optimisation fiscale et juridique, avec proposition d’enveloppes (Assurance vie, PER, contrat de capitalisation, contrat tontinier, …) ou structuration de montages sociétaires (SCI, holding, …)

    • Protection juridique et financière du cercle familial

    • Accompagnement des héritiers dans la transmission patrimoniale

    • Stratégies de préservation et de développement du patrimoine familial

    • Dimension philanthropique : conseil et mise en œuvre de projets, accompagnement personnalisé avec vos Conseils habituels, définition d’une stratégie de transmission alignée avec vos valeurs

  • La réglementation évolue pour vous permettre d'exprimer au mieux vos préférences selon des critères précis, cela permet à votre conseiller de vous proposer des placements correspondant à vos attentes, notamment en matière de développement durable ou d’enjeux sociaux. Dans le respect de la loi, dont la mise en œuvre date du 1er janvier 2023, nous avons ainsi à cœur de recueillir vos préférences de durabilité.

    Les 6 objectifs environnementaux permettant à une activité économique d’être considérée, selon des critères scientifiques, comme durable, selon le Règlement européen « Taxonomie » sont :

    • Atténuation du changement climatique

    • Adaptation au changement climatique

    • Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines

    • Transition vers une économie circulaire

    • Prévention et réduction de la pollution

    • Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes

    Votre conseiller financier vous demandera quel pourcentage d'activités « alignées » sur la Taxonomie vous souhaitez intégrer dans vos investissements.

    Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’explications.

    Règlement SFDR : une classification des fonds

    Ce règlement vise à renforcer les obligations de transparence concernant les enjeux ESG que les professionnels de la gestion d'actifs prennent en compte, ou non, pour concevoir les placements qu'ils vous proposent. Ce sont des règles relatives à la publication d'informations sur la durabilité d'un placement. Le règlement définit notamment 3 types de produits : 

    • les placements dits « Article 9 » qui présentent un objectif d'investissement durable ;

    • les placements dits « Article 8 » qui déclarent la prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux ;

    • les placements dits « Article 6 » qui n'ont pas d'objectif d'investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG. Ce sont tous les autres placements qui ne sont ni « Article 8 » ni
      « Article 9 ».

    Attention : la classification est déterminée par les sociétés de gestion elles-mêmes qui gèrent les placements concernés. L'AMF veille au respect de la réglementation par les professionnels de la finance.

    Votre conseiller sera amené à vous demander quel pourcentage d'investissements durables vous souhaitez intégrer dans vos placements. Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément.

    Pour accéder au site de l’AMF, d’où sont extraites les informations ci-dessus, cliquez ici

Notre cabinet est membre HEXACOOP

Vous pouvez ainsi bénéficier de crédits d’impôt pour certains de nos services spécialisés (liste non exhaustive).

Assistance en matière déclarative fiscale :

  • Déclaration des revenus

  • Accompagnement post déclarations

  • Assistance dans la gestion de biens immobiliers

  • Assistance dans la compréhension et le traitement des documents juridiques (notariés par exemple)

  • Aide à la préparation de dossiers administratifs

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