Gouvernance Familiale

• Protection juridique et financière du cercle familial

• Accompagnement des héritiers dans la transmission patrimoniale

• Stratégies de préservation et de développement du patrimoine familial

Dimension Philanthropique

• Conseil et mise en œuvre de projets philanthropiques

• Accompagnement personnalisé avec vos conseils

• Définition d'une stratégie de transmission alignée avec vos valeurs

Analyse Stratégique Approfondie

• Optimisation complète de votre stratégie patrimoniale

• Analyse du régime matrimonial et stratégies de donation

• Préparation de la transmission patrimoniale

• Optimisation économique et fiscale

Services Personnalisés

• Ingénierie patrimoniale sur mesure (sur devis)

• Optimisation de la rémunération et de l'épargne

• Interface et liaison avec vos conseils

• Abonnement annuel de suivi personnalisé

Conseil & Accompagnement Global

• Analyse 360° de votre patrimoine privé et professionnel

• Conseil et allocation d'actifs avant et après investissements

• Suivi personnalisé et anticipation de vos objectifs financiers

Solutions Patrimoniales sur Mesure

• Optimisation fiscale et juridique

• Propositions d'enveloppes : assurance vie, PER, contrats de capitalisation, tontine

• Investissements diversifiés : Private Equity, immobilier (SCPI), actifs alternatifs

Missions Spécifiques

• Études et propositions sur mesure

• Missions d'appui éligibles à la loi Borloo (sur devis)